JANDI

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專案|自動化功能

善用自動化功能,讓重複工作自己跑!

Enterprise 方案以上提供,正成員以上才能使用。

專案管理的自動化功能,能幫助團隊自動處理繁瑣的重複性工作,省下寶貴的時間專注在真正重要的事情上。只要組合觸發條件、篩選條件、執行動作三個要素,看似複雜的工作流程,其實比你想的還要簡單!

使用方式:點擊專案右上角 [設定] > [自動化] 即可開始設定。

自動化規則由以下三個要素組成:

「何時執行(觸發)→ 滿足什麼條件(IF 條件)→ 執行什麼動作(操作動作)」


觸發條件是設定自動化啟動時機的規則。

  • 欄位變更:任務的特定欄位發生變更時執行

  • 任務建立:建立新任務時執行

  • 任務刪除:任務被刪除時執行

  • 任務封存:任務被封存時執行

  • 留言新增:新增留言時執行

  • 檢查清單完成:待辦清單完成時執行


即使觸發條件發生,也只有在滿足條件設定時才會執行動作的規則。

範例:

  • 僅對特定狀態的任務執行

  • 僅對指定特定負責人的任務執行

  • 僅對特定類別的任務執行


執行動作是滿足條件設定時自動處理的作業。

  • 設定欄位:自動變更任務的欄位值

  • 建立任務:自動建立新任務

  • 封存任務:將任務處理為封存狀態

  • JANDI 提醒:發送通知至 JANDI 聊天室


優先度設為「高」的任務一出現,立刻自動推播通知到議題,再也不漏掉重要任務。

  • 觸發:欄位變更

  • IF 條件:優先度 = 高

  • 操作:JANDI 通知(傳送指定議題)

適用情境:PM 將某任務優先度調為「高」,系統立刻通知整個團隊,不需要再手動 @ 人。

任務狀態變更時,自動指派對應的負責人,省去來回確認「誰要接手」的溝通成本。

  • 觸發:欄位變更

  • IF 條件狀態 = 進行中

  • 操作設定欄位(負責人 = 審核負責人)

適用情境:開發團隊將任務狀態改為「進行中」後,系統自動將審核負責人指派進來,流程不中斷。

待辦清單全部完成後,下一個階段的任務自動出現,工作流程無縫銜接。

  • 觸發:清單完成

  • IF 條件狀態 = 進行中

  • 操作建立任務

適用情境:設計稿審核清單全部打勾後,系統自動建立「交付工程師」的任務,不需要人工轉派。

任務狀態變更為「已取消」,自動封存避免專案看板雜亂。

  • 觸發:欄位變更

  • IF 條件狀態 = 已取消

  • 操作封存任務

適用情境:已確認取消的任務不需要手動一筆一筆封存,系統自動整理,讓看板保持乾淨。

任務標記完成後,自動在議題內跳出通知主管或相關人員,省去逐一回報的時間。

  • 觸發:欄位變更

  • IF 條件狀態 = 已完成

  • 操作JANDI 通知(傳送至議題)

適用情境:業務人員完成提案後,系統自動通知主管審閱,不需要額外傳訊息回報。

在專案自動化中,若要使用「JANDI 提醒」動作,需先在指定接收通知的議題內建立 JANDI Connect,完成後即可在自動化設定中指定目標議題跳出通知。

  1. 進入議題右上角 >【JANDI Connect】> 點擊【添加】

  1. 點擊【Incoming Webhoks

  1. 為此整合命名,點擊【添加整合】,即可在自動化設定中選擇該議題作為通知目標。

自動化在哪裡設定?

在專案右上角 [ 設定] > [自動化] 中設定。

一個專案可以設定多個自動化規則嗎?

可以!一個專案可以建立多個自動化規則,依照不同情境分別設定。

可以暫時停用自動化規則嗎?

可以。自動化規則可隨時啟用或停用,停用期間規則不會執行,重新啟用後即恢復生效。

為什麼自動化規則沒有執行?

可能原因:觸發條件未發生,或任務不符合設定的篩選條件。請重新確認規則的觸發、條件與動作設定是否正確。